1967 год. Ленинград потрясён серией загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел жертв странные знаки, нарисованные углём, действует ночью в районе Обводного канала.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
