Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме и встречает добрую и простую девушку Аннушку. Он влюбляется в неё, женится, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказываются во дворце, словно по волшебству, но вместо благодарности они жаждут большего и начинают строить коварные планы.
Пока царь находится в отъезде, завистницы подменяют письмо, очерняя в глазах Салтана Аннушку и новорождённого наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание снова фальсифицируют. В итоге невинную царицу с младенцем запечатывают в бочку и бросают в океан, обрекая на верную гибель.
