Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце томится по оставленной семье. Внезапно его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение: в обмен на ложные показания на совете академии Караг получит долгожданную встречу с родными. Не раздумывая, парень соглашается.
Он даже не догадывается об истинных, коварных планах Миллинга, угрожающих самой школе. Карагу и его верным друзьям — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями и опасностями.
